Notre accompagnement à 360°

Notre accompagnement
à 360°

Retraite/épargne


Préparer sa retraite est une étape cruciale de la vie et une planification financière appropriée peut faire toute la différence pour profiter pleinement de cette période. Chez Buddey, nous t'expliquons l'importance de l'épargne, comment ouvrir un plan épargne retraite et faire des investissements pour t'assurer une retraite confortable et sécurisée.

L'accompagnement que nous proposons est là pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers à long terme. Notre équipe d'experts en placement financier à Lyon et partout en France est capable de comprendre ta situation actuelle, d'analyser tes possibilités en termes d'investissement et de te conseiller stratégiquement.

Nos experts s'appuient sur le logiciel que nous utilisons en interne, nommé MyBuddey Analyse 360. Grâce à cet outil, nous sommes en mesure de t'aiguiller au mieux dans tes choix d'investissement. De plus, collaborer avec Buddey te donne accès à notre réseau de partenaires professionnels. Ce réseau peut t'offrir des possibilités d'investissement classique ou d'investissement vert beaucoup plus rentables sur le long terme que les placements banquiers classiques.

Faire une simulation
gestion de patrimoine lyon

Santé/prévoyance


La santé est un de nos biens les plus précieux, à nous d'en prendre soin. Chez Buddey, nous t'aidons dans tes démarches en lien avec cette problématique. Nous proposons un accompagnement adapté à ton projet, qu'il s'agisse d'une opération urgente à effectuer ou d'une sécurité à mettre en place.

Dans le cas de soins à effectuer dans l'immédiat, nous sommes en mesure de t'accompagner pas à pas pour faciliter tes démarches et trouver les prestataires adéquats pour des offres de mutuelle santé à Lyon et dans toute la France. Il peut s'agir d'une opération chirurgicale, de l'acquisition d'une prothèse, d'un changement de lunettes... Nous t'aidons également à trouver de quoi payer tes soins en te proposant les meilleures options de financement.

La prévoyance est un contrat à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances permettant de faire face aux grands risques de la vie comme la maladie, l'accident ou encore la dépendance. Ces aléas peuvent entraîner une incapacité, partielle ou totale, de travailler, une invalidité (temporaire ou définitive) ou un décès. La prévoyance t'aide lors de ces problèmes à maintenir ton salaire, nous t'aidons à trouver une prévoyance à Lyon et partout en France adaptée à tes besoins, à ta situation professionnelle et à tes moyens financiers.

Faire une simulation
cabinet de gestion de patrimoine lyon

Immobilier


Tu souhaites acheter ta première maison, diversifier ton portefeuille d'investissement ou faire de l'investissement locatif à Lyon et partout en France ? Buddey est là pour t'aider à prendre des décisions éclairées.

Nos experts en conseil fiscal sauront comprendre tes objectifs, tes besoins spécifiques et ta situation financière actuelle.
Grâce à nos outils internes et à notre réseau de partenaires, nous sommes en mesure de te proposer les meilleures options qui s'offrent à toi et de t'apporter des conseils pour ton investissement.
Un expert dédié à ton projet est en mesure de t'accompagner du début à la fin de l'investissement, aussi bien pour l'achat du bien, pour les négociations, pour la création du dossier ou encore pour l'obtention d'un prêt immobilier.

Que tu sois un particulier à la recherche d'un logement ou un investisseur chevronné à la recherche de rendements attractifs, nous travaillons avec toi pour élaborer une stratégie qui peut être, par exemple, sous forme d'investissement locatif et qui sera adaptée à tes attentes et à ton profil.

Faire une simulation
cabinet
gestion de patrimoine lyon

Marketing


Notre approche holistique et globale nous permet de gérer à 360° la création de ton projet, ce qui signifie que nous pouvons également intervenir sur ton marketing, ton branding et ta communication au sens large.

Nous sommes disposés à te fournir des conseils de qualité, adaptés à ton entreprise et à ton marché, mais également à trouver les meilleurs prestataires pour la création de tes supports de communication professionnels. Grâce à notre réseau de partenaires, nous sommes en mesure de te proposer des solutions pertinentes pour les besoins de ton entreprise en terme de communication. Il peut s'agir de la création de ton site web, de tes documents, de ton identité de marque ou encore de la mise en place d'une stratégie marketing.

Cette offre est particulièrement adaptée à la stratégie marketing des compagnies d'assurance. Que tu aies besoin d'un accompagnement ponctuel ou d'un partenariat récurrent notre équipe est là pour t'apporter son expertise et son soutien.

Faire une simulation
lyon gestion de patrimoine

Business


As-tu actuellement une entreprise avec laquelle tu as du mal à avancer ? Ou un projet que tu n'as pas encore décidé de lancer ? Buddey est là pour t'épauler ! Buddey peut t'accompagner dans la création de ton business plan et le développement de ton affaire.

Dans le cas où tu voudrais ouvrir un restaurant, il y a du pain sur la planche ! Avant de lancer ton activité tu dois mettre au point un business plan pour restaurant, définir un plan d'action rigoureux, trouver les fonds nécessaires... Buddey peut t'aider à construire un dossier solide, de sorte à sécuriser ton projet et te crédibiliser auprès des potentiels financeurs.

Si ton projet est lié à une entreprise déjà existante, Buddey est également en mesure de t'apporter son soutien. En effet, nos experts financiers sont en mesure d'analyser ton entreprise, de te conseiller vis à vis de son futur et de te proposer des solutions pour optimiser tes performances. Notre mission est de t'aider à faire décoller ton activité, afin que tu puisses profiter d'un business à la fois florissant et épanouissant.

Faire une simulation
cabinet gestion de
patrimoine independant lyon

Juridique


Pour finir, notre accompagnement peut également s'axer sur la partie juridique de ton projet. Qu'il s'agisse d'un investissement, de la gestion de ton patrimoine ou d'un projet entrepreneurial, Buddey peut t'aider à aligner ton projet avec la fiscalité correspondante.

Les services de Buddey peuvent prendre la forme de consultations dédiées à ton projet personnel par exemple d'investissement locatif à lyon pour défiscaliser, au besoin de sécurisation d'un de tes projets ou à l'optimisation de l'un de tes systèmes déjà en place. Nous pouvons en effet passer en revue tes montages fiscaux, par exemple t'expliquer comment faire du déficit foncier dans l'ancien et au final voir comment réduire au mieux tes impôts et cotisations.

Dans le cas d'un projet professionnel de création d' entreprise, nous sommes en mesure de t'accompagner dans tes démarches administratives, de te conseiller sur la fiscalité de ton entreprise (exemple: PER entreprise) ou encore de te proposer différents montages pour optimiser l'organigramme juridique de ta société. Dans le cas où tu ferais face à une problématique spécifique, par exemple un rachat de part d'un associé, nous sommes également disposés à te conseiller pour gérer au mieux la situation.

Faire une simulation
conseil en gestion de patrimoine lyon
Prêt à démarrer l'aventure ?

Nous serions ravis de te rencontrer pour discuter de tes projets pour le futur.

Nous serions ravis de te rencontrer pour discuter de tes projets
pour le futur.

Nous contacter